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美联储加息,弊端是什么?特朗普为什么一再反对?
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北京时间12月20日(周四)凌晨03:00,美联储完成年内的第四次加息,宣布再次加息25个基点到2.25%-2.50%,这也是2015年12月开启本轮加息周期以来的第九次加息。
很明显,如果美联储加息导致美股暴跌,美国选民就会很不开心,如此一来,特朗普的竞选连任就变得非常渺茫了。所以说,特朗普是在向美联储X鲍威尔传递一个最直接的信息,即他希望低利率。
在过去很长时间的低利率环境下,给美国股市的史上最长牛市客观上创造了有利条件。现如今,美联储鹰派加息、缩表,使得美股的估值再次创下历史新高,其风险性可想而知。除了股市,其他大类资产,比如说石油,在过去短短两个月内,国际原油价格也是一跌再跌,直至目前的51美元一桶。
美元作为世界货币,一旦加息后必然导致全球热钱迅速回流美国,这不仅不利于全球其他新兴市场国家的经济增长,同时也对美国的金融市场以及实体经济造成不小的影响。因此,特朗普面对美联储加息,一次次炮轰美联储X鲍威尔,近期的一次甚至说,美联储通过加息来保持美国经济发展的举措是“愚蠢的”。
特朗普这种炮轰美联储X的做法,可以说是美国近几十年以来的非常罕见的,因为美联储的独立性一直都被视为经济稳定的重要因素,美国总统也几乎少有直接痛批美联储的,但自今年7月份以来,美国现任总统特朗普却打破上世纪90年代以来白宫维护美联储独立性的政治传统,公开表示反对美联储加息。由此可见,特朗普对于联储加息有多么的讨厌。
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特朗普要面子,怕股市跌,但美联储是比较理性的,是从经济可持续发展的角度思考问题,没啥弊端可言!之所以美国是老大,正因为不仅仅是总统一个人说了算,互相监督,互相制约,体制纠错功能强大所致!
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一般情况下,如果货币政策处于相对宽松的环境,那么美联储是不会轻易加息的。美联储加息预示这市场的紧缩,也预示着对股市风险的认可。
美联储加息和国内的加息不太一样,在美国银行没钱的时候会向美联储借钱,美联储提高自己的放贷利息叫加息。国内加息是政策需要,这两者的机理是大有不同的。美联储加息是根据市场判断来进行实施的,当银行获得资金成本变高,那么人民从银行获得的资金的成本就会更高,现金就价值就会提升。
另一方面存款利率也会增加,将存款作为理财手段的人就会增加,这样一来货币供应就会减少,消费、通货X和市场投机行为就会受到压制。
美联储加息势必会影响美国股市,这种影响是负面的,最近美股也确实是大跌。对此特朗普是非常反感的,对美联储加息行为公开表示反对,特朗普认为美联储加息速度太快,另一方面也是对自己的不信任,让人很不爽。特朗普上台后有一个伟大的计划就是重塑美国,特朗普本人认为自己也确实做到了,美国股市在特朗普时候创造了新高,也创造了世界最长牛市的记录,这些特朗普都非常自豪,在其发布的信息中多次提及美国股市,并强调对美股的表现是美国经济表现的一个重要体现。
特朗普认为自己是非常有能力的一个人,最关键的是得到美国机构的支持和配合,特朗普认为自己剪世界羊毛,才剪了一半,还可以大有作为,需要的是宽松的经济政策,而美联储在这个时候站出来说,已经够了。
美联储加息后,好比在特朗普两腿之间绑了一条绳子,迈多大步子就身不由己了,所以自然是不开心的反对。
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短线不利于股市。有利于长期稳定。
加息的好处,打开了未来降息的空间。
缩表的好处,打开了将来放水的空间。
反观我们,这两个空间都都被榨干。
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美联储追求的是美元和经济的长期稳定和效益。尤其是雷曼兄弟事件后,防止重演,这是联储的责任。而且特朗普追求的是任内的短期政绩和竞选政治效益,两者在近期美国经济过热的情况下,当然难能一致。